¿Demasiadas idas y vueltas después de que un cliente dice que sí?

La incorporación es todo lo que pasa entre que un cliente dice que sí y el momento en que el trabajo realmente empieza: preguntas, documentos, instrucciones y el traspaso a tu equipo. Cuando todo eso se maneja con correos dispersos, los clientes nuevos esperan y tu equipo anda persiguiendo datos. Configuramos pasos claros para que ambas partes sepan qué se necesita y cuándo.

Pide todo una sola vez, en un solo lugar claro. Configuramos cuestionarios de inicio y recolección de documentos con recordatorios, para que los clientes sepan qué enviar y tu equipo vea qué falta todavía.

Muchos pasos sí, como enviar las instrucciones de bienvenida, pedir documentos, mandar recordatorios y crear tareas internas cuando llega la información. Otros pasos, como revisar lo que envió el cliente, quedan en manos de los responsables. Lo diseñamos según tu proceso y las herramientas que usas.

El agendamiento se maneja con nuestra Configuración de Consultas y Reservas, y los dos servicios pueden funcionar juntos. La incorporación se enfoca en lo que pasa después de que el cliente dice que sí: recopilar datos, prepararse y hacer el traspaso a tu equipo.